6月30日晚间蓝思科技(300433)公告，公司已按照有关规定在港交所网站刊登并派发本次境外发行上市H股招股说明书。公司本次全球发售H股基础发行股数为2.62亿股，H股发行价格区间初步确定为每股17.38港元至18.18港元。公司本次发行的H股预计于7月9日在港交所挂牌并开始上市交易。
本次港股截止办理申请登记为7月4日（星期五）中午12时，最终发售价和申请分配结果预期将不迟于7月8日公布，7月9日于港交所开始买卖。
招股书显示，若按其招股价区间中位数17.78港元计，公司估计将从全球发售中收取45.9亿港元的所得款项净额（假设超额配售选择权及发售量调整权未获行使，且扣除与本次发售相关的开支后）。其中，约22.03亿港元将用于丰富与扩展产品及服务组合，探索产品的其他应用场景；约12.85亿港元，用于扩大全球业务布局，提升其全球产能，增强全球交付能力；约6.43亿港元，用于提升垂直整合智能制造能力；约4.59亿港元，用作营运资金及其他一般企业用途。
根据其招股书，蓝思科技已锁定基石投资金额约1.91亿美元（约14.99亿港元），假设发售价为每股H股17.38港元（发售价范围下限），大约占发售股份比重的32.89%（假设超额配售选择权和发售量调整权未获行使，下同）。基石投资者包括GreenBetter（认购1000万美元，占发售股份数的1.72%）、世运线路版（认购1000万美元，占1.72%）、UBSAMSINGAPOR（认购5000万美元，占8.61%）等。
其中GreenBetter是小米集团的全资附属公司；世运线路版母公司是A股上市公司世运电路(603920)，控股股东为广东顺德控股集团有限公司，实控人为佛山市顺德区国有资产监督管理局；UBSAMSingapore是瑞银资产管理股份有限公司的全资附属公司。
当前，蓝思科技业务聚焦在消费电子、智能汽车领域，客户涵盖全球头部厂商，苹果、三星、谷歌、Meta、特斯拉等均包括在内。招股书显示，公司在在全球消费电子精密结构件及模组综合解决方案行业和全球智能汽车交互系统综合解决方案行业的市场份额分别为13%及20.9%。
今年以来，AI技术的发展带来了AR/VR设备、人形机器人等新兴领域的发展机会，蓝思科技正在相关领域加速布局。
今年1月，蓝思科技向智元机器人批量交付灵犀X1人形机器人整机产品。今年2月，蓝思科技与灵伴科技同步宣布，达成深度战略合作，意味着RokidAI眼镜将在长沙实现量产。
此前在业绩说明会上，公司就展望称，2025年公司有较多增长点，如下半年大客户新品推出、国内大客户新订单引入、北美PC产品组装放量以及智慧零售相关产品推出等，预计为2025年全年业绩带来更多增量。
截至今日收盘，蓝思科技总市值约1111亿元，收于22.3元/股。
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